Жутковатая история приключений Френ, девочки, борющейся с психическим расстройством и превратностями судьбы. Потеряв обоих родителей в ужасающем и таинственном инциденте – девочка нашла их расчлененными в собственном доме, Френ бежит в лес вместе со своим единственным другом, Мистером Полночь – чёрным котом, которого она получила в подарок от своих родителей. В лесу Френ впадает в шок из-за потери родителей. Придя в себя, она обнаруживает, что оказалась в Приюте Освальда, детской психиатрической клинике с гнетущей атмосферой и жестокими порядками. И, вдобавок, куда-то исчез Мистер Полночь! После того, как Френ